天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-028
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于不向下修正“天赐转债”转股价钱公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、完满，莫得无理
纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
至极辅导：
? 抑遏 2025 年 2 月 10 日，公司股票在纠合 30 个往返日中已出现纠合 15 个
往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（24.30 元/股）的情形，已触发“天赐转
债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“天赐转债”的转股价钱，且明天六个月（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年
从 2025 年 8 月 11 日起再行起算，若再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“天赐转债”转股价钱的向下修正权益。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《对于不向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作
为“天赐转债”捏有东谈主，规避表决。具体情况如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公成立行可调遣公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公成立行了 34,105,000 张可调遣公司
债券，每张面值 100 元，刊行总和 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，实质召募
资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同管帐师事务所（特地普通合资）已对
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前述召募资金净额进行考证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资答复》。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往返所“深证上2022999 号”文欢喜，公司本次刊行的 34,105,000
张可调遣公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌往返，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可调遣公司债券转股期限
把柄《广州天赐高新材料股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募讲解书》
（以下简称“召募讲解书”）的相干章程，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行终了之日满六个月后的第一个往返日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系章程，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股休养至 48.22 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
休养的公告》。
成 2021 年股票期权与端正性股票激勉接洽部分端正性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。把柄
《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系章程，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股休养为 48.23 元/股。休养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱休养的公告》。
完成 2021 年股票期权与端正性股票激勉接洽及 2022 年端正性股票激勉接洽部分
端正性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。把柄《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的关系章程，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股休养为
天赐材料（002709）
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会把柄《募
集讲解书》的相干条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱关系的一齐事
宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系章程，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股休养至 28.58 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
休养的公告》。
成 2021 年股票期权与端正性股票激勉接洽及 2022 年端正性股票激勉接洽部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。把柄《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的关系章程，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股休养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
二、转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意纠合 30 个往返日
中至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一
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个往返日均价之间的较高者。
若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前
的往返日按休养前的转股价钱和收盘价接洽，在转股价钱休养日及之后的往返日
按休养后的转股价钱和收盘价接洽。
（二）修正才调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
表露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。
从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），运转复原转股苦求并实行
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体内容
抑遏 2025 年 2 月 10 日，公司股票在纠合三十个往返日中已有十五个往返日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），已触发转股价钱向下修正
条件。
鉴于公司股价受宏不雅经济、市集等要素影响，波动较大，未能正确体现公司长
期发展的内在价值，详尽探讨公司的基本情况、股价走势、市集环境等多进军素，
以及对公司始结尾庄发展与内在价值的信心，为眷注整体投资者的利益，公司决
定本次不诈欺“天赐转债”的转股价钱向下修正的权益，且自本次董事会会议决议
公告之日起明天六个月内（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日），如再次
触发“天赐转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。下一触发转
股价钱修正条件的时辰从 2025 年 8 月 11 日再行起算，若再次触发“天赐转债”
转股价钱的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否诈欺“天赐转债”
转股价钱的向下修正权益。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
